Iago Echevarría Asesor Financiero

Sobre Nosotros

Ayudo a descubrir las necesidades financieras mis clientes y la manera de alcanzarlas. Mis máximas: SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y TRANSPARENCIA.

Historia

Un Asesor Financiero ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de mi cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer.

Una vez analizado sus necesidades y objetivos, se llevan a cabo las
recomendaciones de inversión (dentro del ámbito de la planificación
financiera), asesorándole según sus circunstancias y necesidades
vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

La relación entre cliente-asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. Por ello, el asesor debe siempre ofrecer independencia y objetividad en todas las recomendaciones; contemplando siempre el largo plazo y lo más importante: debe crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente.

CERTIFICACIÓN €FA/ INSCRITO EN EL BANCO DE ESPAÑA Y CNMV COMO ASESOR FINANCIERO.